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【現貨黃金收盤】市場樂觀美股再創新高 黃金一路走低連續收跌

項目的投資預算方案

蘇州 投資項目進度表

    現貨黃金周一(11月25日)繼續收跌,美市盤中最低下探至1453.40美元/盎司,金價開盤后陷入盤整,之后跳水一路走低,在1460一線波動。白銀則繼續下跌,盤中最低觸及16.82美元/盎司,銀價繼續運行在17美元關口下方。美元也小幅下挫,美元指數最低下探至98.17,仍運行在98關口上方。

    

  因市場對中美兩國將達成第一階段貿易協議的預期升溫,股市重新升至歷史高點。標普500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.8%和1.3%,分別收于3133.64點和8632.49點,創歷史收盤新高。道瓊斯工業股票平均價格指數也創下收盤新高,上漲190.85點,漲幅0.5%,至28066.47點。

    

  中美貿易談判出現積極進展,中國表示將加大保護知識產權的力度,這也是美方所希望的,因此第一階段的簽署也望加速。市場對中美兩國將達成第一階段貿易協議的預期升溫,在本交易周開始,風險偏好上升,股市重新升至歷史高點。標普500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.8%和1.3%,分別收于3133.64點和8632.49點,創歷史收盤新高。道瓊斯工業股票平均價格指數也創下收盤新高,上漲190.85點,漲幅0.5%,至28066.47點。避險金屬則出現拋壓。

    

  道明證券(TD Securities)表示,由最新的貿易新聞引起的新的風險偏好情緒正在給黃金施加壓力。道明證券策略師寫道:“為應對貿易文件上更為樂觀的情緒,風險正在加劇,這使得對貴金屬的需求逐漸減弱。”“對于一個期待著2020年通脹的市場,而美聯儲正處于暫停狀態,市場拋壓沉重。”但是,投資者可能會在2020年迎來積極的驚喜,策略師補充。 “道明證券仍然預計美聯儲將在2020年再降息兩次,同時也允許理財經理從較低的實際利率趨勢中受益。”

    

  高盛(Goldman Sachs)維持其看漲的黃金前景,希望明年金價能升至1600美元/盎司,但2020年的主要交易是石油。在周日發布的一份報告中,這家投行表示,隨著投資者尋找其他投資資產,其繼續喜歡這種貴金屬。分析師在展望報告中指出“考慮到750噸央行黃金購買,這與去美元化和防御性投資組合轉換相關,儲蓄過剩意味著我們將在2020年維持看漲的黃金立場,目標是1600美元/盎司。”

    

  目前,從技術上看,黃金空頭仍具有全面的技術優勢。金價仍處于兩個月的下降趨勢線之中,盤整區間已被打破,轉為下行,意味著將會有更多的拋壓。多頭近期的目標是重返1500關口;空頭的目標則是控制金價在1500大關下方,并拉低至1400的關口。第一阻力位為1470美元,其次是1480美元。第一支撐位在隔夜低點1453.40美元;其次是1450美元。

    

  周一走勢表述

    

  國際現貨黃金亞市早盤開于1464.17美元/盎司后盤整,之后多頭小幅上攻,錄得日內高點1462.04美元/盎司后轉跌,金價震蕩下行。歐市金價漲跌不定。多空拉鋸。美市金價再度走低,錄得日內低點1453.40美元/盎司后反彈,但漲勢win持久再度下挫,終收于1454.91美元/盎司的低位。

    

  國際現貨黃金周一(11月25日)亞市早盤開于1460.60美元/盎司,最低下探1453.40美元/盎司,最高上漲至1462.04美元/盎司,收于1454.91美元/盎司,下跌6.99美元,跌幅0.48%。

    

  基本面利好因素:

    

  1.周五(11月15日)公布的紐約制造業指數低迷,11月為2.9,10月為4.0。但數據對市場的影響較小。10月份的工業生產和制造業生產分別下降了0.8%和0.6%。

    

  2.周四(11月14日)公布的上周初請失業金人數達到22.5萬人,為6月以來最高。機構點評稱美國上周初請失業金人數刷新5個月高位,但無法完全代表勞動力市場狀況的改變。因周一假期的影響,有幾大州未處理申請,而是使用估計數字代替。另受通車汽車罷工的影響,續請失業金人數可能有所增加。

    

  3.周三(11月13日)公布的10月份美國消費者價格指數CPI上漲0.4%,創下了自3月份以來的最高月度讀數。報告稱,能源指數落后于月度增長,10月份上升了2.7%,汽油指數上升了3.7%。此外,醫療,娛樂和食品成本也在上漲。剔除食品和能源成本波動的每月核心通脹率符合預期,在9月份上漲0.1%之后,10月份上漲了0.2%。年度核心通脹率為2.3%,而預期為2.4%。

    

  4.周五(11月8日)公布的美國9月批發銷售月率為0%,與但低于預期0.1%,前值也下修為-0.1%,美國9月庫存批發月率下跌0.4%,跌幅超預期,創下了近兩年以來最大跌幅,這表明庫存投資或將繼續使經濟增速承壓。

    

  基本面利空因素:

    

  1.周五(11月22日)公布的數據較為樂觀,數據顯示美國11月Markit服務業采購經理人指數初值51.6,高于前值和預期51;美國11月密歇根大學消費者信心指數終值為96.8,高于前值和預期95.7,對美元形成支撐。

    

  2.周四(11月21日)公布的美國上周季調后初請失業金人數為22.7萬人,略高于前值22.5萬人和預期21.8萬人,機構評論稱,上周美國初請失業金人數意外持平,達到五個月高位,顯示就業市場部分趨弱。

    

  3.周四(11月21日)公布的美國10月NAR季調后成屋銷售年化月率為1.9%,高于前值-2.2%但低于預期2.0%。評論稱,低利率和持續的就業擴張,以及較低的貸款利率都推高了市場,預計后續增長將繼續。數據的發布對黃金進一步形成拋壓。

    

  4.周二(11月19日)美國商務部公布,10月份新屋開工數量為131.4萬戶,雖然低于經濟學家預期的132萬戶,但較9月份新屋開工數修訂后的126.6萬戶增加了3.8%,較去年同期則增長了8.5%。

    

  后市展望

    

  1.Kitco 周五(11月22日)發布的每周黃金調查顯示,隨著交易員和投資者繼續對中美之間貿易氣氛的變化做出反應,混亂和不確定性主導了黃金市場。華爾街分析師幾乎陷入了漲跌或盤整三個方向的困境,而只有極少數的散戶投資者仍然看空黃金。在針對華爾街的調查中,16位市場專業人士參與了調查。5人或31%認為黃金將會上漲;6人或38%認為金價將會下跌;5人或31%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有587人,其中292人或50%認為下周黃金仍看漲,同時173人或29%看跌;121人或21%保持中立。

    

  2.Bannockburn 環球外匯表示,日內的貿易相關新聞正在提振風險偏好情緒。 Bannockburn環球外匯首席市場策略師Marc Chandler寫道:“中國在知識產權方面的明顯讓步相結合,有助于增強本周開始的風險偏好。”利好消息給金價施加壓力,金價可能即將測試月度低點。Chandler說:“金價承壓,有望測試本月低點1445美元附近。”

    

  3.道明證券(TD Securities)表示,由最新的貿易新聞引起的新的風險偏好情緒正在給黃金施加壓力。道明證券策略師寫道:“為應對貿易文件上更為樂觀的情緒,風險正在加劇,這使得對貴金屬的需求逐漸減弱。” “對于一個期待著2020年通脹的市場,而美聯儲正處于暫停狀態,市場拋壓沉重。”但是,投資者可能會在2020年迎來積極的驚喜,策略師補充。 “道明證券仍然預計美聯儲將在2020年再降息兩次,同時也允許理財經理從較低的實際利率趨勢中受益。”

    

  4.kitco新聞在周一(11月25日)發布的報告中稱,根據分析師對商品期貨交易委員會(CFTC)最新貿易數據的評估,中美之間貿易戰的持續不確定性促使對沖基金重新步入黃金市場。CFTC分類報告顯示,截至11月19日當周,資金管理人將其Comex黃金期貨的投機性總多頭頭寸增加12,363手,至221,795手。同時,空頭投注也下降了7,395受合約,至26,596受。黃金的凈多頭頭寸目前為195,199手,比前一周增加了11%。

    

  5.道明證券(TD Securities)的分析師表示,盡管上周看漲情緒有所上升,但由于圍繞中美之間正在進行的貿易爭端的消息變化不斷,市場并未發生重大變化。分析師說:“盡管在貿易和經濟領域仍存在不確定性,但將其延續到今年年底仍可能是遠遠不夠的。”

    

  6.Walsh Trading商業對沖聯合主管Sean Lusk表示,由于金價無法升至至1500美元以上,市場將對進一步的多頭清倉保持敏感。他說:“我們已經看到黃金的凈多頭頭寸有所下降,但仍然非常高。” “我認為我們將繼續看到黃金的獲利回吐,這將使價格保持在當前范圍內。如果金價跌至1450美元以下,那么賣出的步伐肯定會加快。”

    

  7.知名財經資訊網站Economies.com對日內黃金走勢進行前瞻分析稱,金價展現輕微的看空傾向,并逐步接近我們等待已久的目標1447.00美元/盎司,金價受到此前完成的上升楔形的負面影響。目前等待金價今日進一步下跌。看空趨勢情景在未來一段時間內仍將有效。需要提醒的是,假如金價突破1489.00美元/盎司,這將令金價止住預期中的跌勢,并推動金價重新回到主要看漲軌道。

    

  周二重點關注

    

  22:00 美國9月FHFA房價指數月率

    

  美國9月20座大城市房價指數年率

    

  23:00 美國10月新屋銷售總數年化

    

  美國11月里奇蒙德聯儲制造業指數

    

  美國11月諮商會消費者信心指數

    

  次日02:00 美聯儲理事布雷納德發表講話

  次日05:30 美國至11月22日當周API原油庫存

    

    

    

    

(責任編輯:陳狀 )

    

    

    

    

    

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ST股的逆襲:回光返照還是再現生機?

    

  文 | 張俊鳴編輯 | 龐丹 又到年底傳統“保殼季”,超跌已久的ST股上演逆襲好戲,成為低迷市道中“冬天里的一把火”。*ST猛獅股如其名,11月中旬以來猛漲超五成;*ST中捷同樣上漲迅捷,同期漲幅也超過五成;*ST飛馬、*ST九有、*ST龐大等面臨1元面值退市危機的品種,也在近期的上漲中暫解燃眉之急,贏得喘息時機。從通達信ST板塊指數來看,從11月11日創下年內低點之后,該指數便出現一輪強于大盤的波段反彈,整體漲幅超過5%。這一輪逆襲,是超跌之后的回光返照,還是長期調整之后再現生機?

    

  筆者認為,雖然目前并購重組的政策有所松綁,但在上市公司數量不斷增加、IPO難度降低的情況下,大部分ST股不可避免走向邊緣化,投資者如參與應以季節性、波段性為主,不可過分戀戰“把配菜當成主菜”。  從被打上“ST”的標記開始,ST股在某種程度上便和“問題股”、“績差股”畫上等號。雖然未必所有ST股都是無可救藥,非ST股中也可能潛藏比ST股更大的財務地雷,但ST板塊基本面比A股所有上市公司的平均水平要差,卻是不爭的事實。在A股走向國際化、機構化的大趨勢下,ST板塊為代表的問題股、績差股走向邊緣化,是完全可以預見的結局。ST股想要實現真正的逆襲,必須要刮骨療毒、脫胎換骨,而實現這一目標的難度并不小,依靠公司本身的內生性增長速度太慢,且未必能成功;而依靠外部資產的注入,又取決于政策的松緊和外部力量介銀行公職人員能不能貸款辦企業_58投融資|www.58trz.com入的意愿兩大因素。從去年底以來發布的一系列新政策來看,上市公司的并購重組在市場化改革的方向中有所松綁,但與此同時優質資產直接上市的難度在降低、速度在加快,是否愿意讓渡部分股權投資風險評估報告范本_58投融資|www.58trz.com股權來搶救“ST大兵”,不無疑問;而創業板借殼限制的取消,更增加了優質資產證券化的選擇余地,也壓縮了ST股重組的稀缺性。因此,從中長期來看,ST板塊很難再走出氣勢磅礴的大行情,更多的是在超跌之后出現短期反彈,或者在大盤大漲之后進行階段性的補漲。  今年以來,ST板塊指數出現了一波云霄飛車般的大起大落的走勢。從2月1日到4月18日,這一指數從920.34點上漲到1413.75點,波段漲幅高達53.61%,而同期上證指數的漲幅僅有27%左右;但后面的ST板塊的下跌也十分慘烈,一再破低持續落后大盤,近期雖然有所反彈,但今年以來依然下跌超過18%,連續4年下跌基本已成定局。因此,近期的反彈存在一定超跌反彈的意味,并未超出市場正常波動的范圍。  除了超跌帶來反彈的可能性美國天使投資集團排名_58投融資|www.58trz.com之外,年末本身也是ST股資產運作的重點時段,通過變賣資產或債務重組來保殼是連續兩年虧損,瀕臨暫停上市的ST股最后的救命稻草,也給超跌之后的股價帶來波段操作的催化劑。此外,近期一些漲幅巨大的白馬股出現獲利回吐,指數表現受到一定程度的壓抑,同時熱點題材的炒作也因為機構年末結算的因素而有所降溫,因此ST股的波段反彈也相對顯眼。一旦大盤企穩回升,這樣的“蹺蹺板”效應可能暫告一段落,或者和大盤的波動節奏接近,呈現隨波逐流的走勢。  實際上,ST板塊雖然最近4年跌幅巨大,但從中長期來看并不算超跌,只是修正長期超漲之后的合理調整。從2005年7月至今,ST板塊指數的累計漲幅為262%,而同期上證指數漲幅只有169%;筆者認為,在未來相當長一段時間,二者之間的“剪刀差”將趨于收斂甚至消失,不斷邊緣化的ST板塊跑輸大盤將成為常態(見圖1)。

    

  除了寄望并購重組帶來新生之外,以往ST股在年末的活躍,還有對來年摘帽的憧憬。雖然摘帽未必能對公司的資產質量產生多大程度的影響,但畢竟象征著因為業績虧損而退市的風險暫告一段落,相當于爭取到了更多重組的時間和機會,無形中增加了個股的“時間價值”;另一方面,摘帽之后漲跌幅恢復為10%,有利于更多資金的參與,改善個股的流動性,賦予流動性修復的機會。但近年來ST股的摘帽難度在上升,一些“*ST”股僅去星變為“ST”而并未摘帽,漲跌幅限制依然為5%,流動性修復的預期落空,對炒作摘帽資金的影響也很大。從今年上半年的情況來看,就有ST安泰、ST藍科、ST創興、ST南風等多家公司出現類似的情況,導致摘帽預期落空之后股價出現大幅下殺。因此,在博弈ST股摘帽預期的同時,也需要做好摘帽失敗之后的風險防控(見圖2)。

    

  對于風險偏好較高的投資者來說,以小倉位參與ST股的博弈無可厚非,但并購重組的不確定性依然是無可回避的難點,“站在巨人的肩膀上”或許是比較好的選擇。所謂“巨人的肩膀”,一是公司大股東的背景,如果大股東實力雄厚、擁有多家上市公司,或者以高價入主被套,那么未來進行資本運作的可能性就越大;第二層意思則是股東人數的變動,如果ST股在底部震蕩走穩的區間出現股東人數連續減少的跡象,那么不排除有先知先覺的資金提前進場的可能,如果再結合三季報扭虧的情況和最新資產變賣的動作,那么就可以在把握階段性機會的同時最大限度回避年報風險。循此思路,筆者重點觀察的品種有:*ST毅昌、*ST百花、*ST天雁、*ST云投、*ST宇順、*ST菲達等。

    

  (本文已刊發于12月7日的《紅周刊(博客,微博)》)

    

  .END.

    

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(責任編輯:季麗亞 HN003)

    

    

    

    

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